「信頼関係を大切にする税理士でありたい」―動画で語った私の想い

こんにちは、札幌の新陽税理士事務所、代表税理士の吉田です。

今回は、私のYouTubeチャンネルで公開した動画、「税理士とは何か？税理士業務とは何か？」についてご紹介します。

この動画では、私自身が日々の業務で大切にしている考え方や、お客様との向き合い方についてお話ししています。

お客様との「信頼関係」がすべての基本

私が税理士として一番大切にしているのは、お客様との信頼関係です。

そのために、

• 早めの返信・誠実な対応
• 約束を守ること
• 対等な立場でのコミュニケーション

を常に意識しています。

信頼があればこそ、数字の話や経営の話も本音でできると感じています。

チームでより良い提案を

事務所には4名のスタッフが在籍しており、そのうち1名は税理士資格を持っています。

難しい案件は2人で意見を出し合い、より深い判断と提案を行うようにしています。

1人の考えに偏らず、複数の視点でサポートできる体制を整えています。

わかりやすく、丁寧に

税金の話は専門用語が多く、難しく感じる方も多いと思います。

弊所は、経営者の方の知識レベルに合わせて、できるだけわかりやすく説明することを意識しています。

「なるほど、そういうことか」と納得してもらえる説明を心がけています。

顧問先との距離を近く保つために

「代表税理士に会えない」という声をよく耳にしますが、弊所では私も全案件を確認し、担当者としっかり連携しています。

報告体制を整え、代表として必ず数字と内容を把握したうえでアドバイスできるようにしています。

ご契約までの流れ

1. ホームページまたは紹介からお問い合わせ（お電話・メール・ライン・チャットワーク）
2. 軽く電話で状況ヒアリング
3. 初回面談（原則吉田が直接対応）
4. ご要望や方針の確認
5. 契約・担当者決定

初回面談では、業務内容だけでなくお客様と弊所との「相性」も大切にしています。

最後に

私が目指しているのは、「お互いに信頼し合える関係での顧問契約」です。
「新陽税理士事務所の判断は正しい」と思っていただけるよう、これからも努力を続けていきます。

もし動画をまだご覧になっていない方は、ぜひ下のリンクからチェックしてみてください。

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